投資信託
投資信託相談プラザとは?運営会社や基本情報、実績などをご紹介
相談
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投資信託相談プラザへ相談する前に知っておきたいあれこれをご紹介

相談者のCさん
相談者のCさん

こんにちは。
投資信託などの資産運用を始めたくて、誰かに相談したいのですがネットで検索してもどこにお願いしてよいかわからないです・・・

IFAのRさん
IFAのRさん

こんにちは。資産運用アドバイザーのRです。投資信託は種類もたくさんあるし、初心者には何から始めればいいのか迷ってしまいますよね。

相談者のCさん
相談者のCさん

そういえばこの前、ショッピングモールで「投資信託相談プラザ」というを見つけたのですが、評判や詳細を教えてほしいです!

IFAのRさん
IFAのRさん

分かりました。
本記事では投資信託相談プラザの基本情報やサポート体制、実績等について紹介いたします。

IFAのRさん
IFAのRさん

その他資産運用の相談におすすめの金融機関も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

投資信託相談プラザの基本情報

投資信託相談プラザの基本情報
IFAのRさん
IFAのRさん

まずは、投資信託相談プラザの基本情報を見ていきましょう。

「投資信託相談プラザ」運営会社 株式会社Fan
代表取締役 尾口 紘一
設立日 2008年12月
本社 〒939-8211 富山県富山市二口町5-8-13
事業内容 金融商品仲介業/北陸財務局長(金仲)第35号/銀行代理業 北陸財務局長(銀代)第72号/宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10455号/生命保険・損害保険代理店/Webインテグレーション/企業型確定拠出年金コンサルティング
IFAのRさん
IFAのRさん

投資信託相談プラザとは、「株式会社FANが運営する、投資信託をはじめとする資産運用相談窓口店舗のブランド名称です。

IFAのRさん
IFAのRさん

株式会社FANは、投資信託や株式等の金融商品の仲介業を主要な事業としていますが、それ以外にも不動産や保険商品も取り扱っています。

IFAのRさん
IFAのRさん

ここからは投資信託プラザの3つの特徴についてみていきます。

特徴①:相談にお金がかからない

IFAのRさん
IFAのRさん

投資信託相談プラザは、「料金無料で資産運用にまつわる相談をすることが可能です!

相談者のCさん
相談者のCさん

無料なんですね!しかしなぜ無料なのでしょうか?

IFAのRさん
IFAのRさん

投資信託相談プラザは複数の証券会社や銀行と提携しており、口座開設やファンドの購入が発生したときに手数料が提携先から支払われるためです。

IFAのRさん
IFAのRさん

そのため、相談者からお金を受け取るということはありません。

特徴②:定期的なセミナーの開催

IFAのRさん
IFAのRさん

投資信託相談プラザでは、東京・大阪などの主要都市をはじめ、全国各地で資産運用セミナーを開催しています。

IFAのRさん
IFAのRさん

この資産運用セミナーは、対面式だけでなくオンラインでも開催されており場所を選びません。

IFAのRさん
IFAのRさん

セミナーの内容としては、投資信託の見直し方や、投資信託や債券、つみたてNISA、iDeCoにまつわる用語の基礎知識や投資の最新情報を伝えるものとなっています。

IFAのRさん
IFAのRさん

セミナーの後は個別相談の時間も設けられており、その場で質問できる点もポイントです。

特徴③:店舗窓口で相談が可能

IFAのRさん
IFAのRさん

投資信託相談プラザは、関東・関西・中部を中心に全国12店舗に窓口を設けています。

IFAのRさん
IFAのRさん

訪問する店舗によっては、提携先の銀行や証券会社であっても取り扱っていない商品・サービスもあるためよく注意しましょう。

IFAのRさん
IFAのRさん

投資信託相談プラザの店舗一覧は以下の通りです。

投資信託相談プラザ店舗名 営業時間 定休日 住所
【関東】東京本店 10:00-17:00 日・祝 ※土曜は予約営業 東京都千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル1F
【関東】宇都宮店9:00-17:00日・祝 ※土曜は予約営業栃木県宇都宮市東宿郷3丁目1番1号 中央宇都宮ビル1F
【関西】梅田イーマ店9:00-17:00祝 ※土曜・日曜は予約営業大阪府大阪市北区梅田1-12-6 E-ma 地下1F
【関西】fabbit神戸三宮店9:00-17:00日・祝 ※土曜は予約営業兵庫県神戸市中央区八幡通4-2-12(fabbit神戸三宮内)
【関西】神戸三宮店9:00-17:00日・祝 ※土曜は予約営業兵庫県神戸市中央区明石町32 明海ビル7F
【中部】富山店9:00-17:00日・祝 ※土曜は予約営業富山県富山市二口町5-8-13 1F
【中部】富山マルート店10:00-19:00なし富山県富山市明輪町1-231 MAROOT 4階
【中部】イオンモール高岡店10:00-20:00なし富山県高岡市下伏間江383 イオンモール高岡 東館1F
【中部】イオンモール白山店10:00-20:00なし石川県白山市横江町5001 イオンモール白山2F
【中部】名古屋店9:00-17:00日・祝 ※土曜は予約営業愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F
【中部】浜松店10:00-17:00日・祝 ※土曜は予約営業静岡県浜松市中央区板屋町110-5 浜松第一生命日通ビル13F
【九州】福岡店9:00-17:00日・祝 ※土曜は予約営業福岡県福岡市中央区天神3丁目4-7 天神旭ビル8F

投資信託相談プラザの実績

投資信託相談プラザの実績
相談者のCさん
相談者のCさん

投資信託相談プラザはどのような実績があるのでしょうか?

IFAのRさん
IFAのRさん

分かりやすい指標として、仲介した口座数と資産残高を確認してみましょう。

IFAのRさん
IFAのRさん

投資信託相談プラザでは、延べ20,000口座の口座開設仲介に携わり、約1500億円もの預かり資産残高を突破しています(2023年11月時点)。

IFAのRさん
IFAのRさん

また、2017年より開催しているセミナーは40,000人もの相談者を動員しているほか、年間6,000件近くの新規相談を受けています。

相談者のCさん
相談者のCさん

実績としては十分な気がしますね!

実績-株式会社FAN
https://fancorp.jp/company/achievement/

【資産運用】その他おすすめの相談機関

【資産運用】その他おすすめの相談機関
相談者のCさん
相談者のCさん

投資信託相談プラザの他に資産運用の相談におすすめの機関ってありますか?

IFAのRさん
IFAのRさん

資産運用の相談サービスは証券会社や銀行などいくつかありますが、オンラインで資産運用が相談できる会社がおすすめです。

相談者のCさん
相談者のCさん

「投資信託相談プラザ」のようなサービスをしているところですね!

IFAのRさん
IFAのRさん

その通りです。

相談者のCさん
相談者のCさん

オンライン相談サービスで面談をするメリットにはどのようなものがあるんですか?

IFAのRさん
IFAのRさん

一番のメリットは時間と場所に縛られず手軽に相談ができる点です。

IFAのRさん
IFAのRさん

対面での相談だと、日中に店舗に出向く必要があり、時間や場所の制約がありますが、オンラインであれば自宅など好きな場所から資産運用の相談が可能です。

相談者のCさん
相談者のCさん

確かに最寄りの店舗から遠いと足が向かなくなっちゃいそうですね。

IFAのRさん
IFAのRさん

投資信託をはじめとする資産運用はあくまでも金融商品のため、専門家からアドバイスを受けて運用した方がより安全に運用ができます。

IFAのRさん
IFAのRさん

定期的な見直しのためにも、相談しやすい環境を整えておくことがおすすめですよ。

相談者のCさん
相談者のCさん

オンライン相談で注意すべきことはあるんでしょうか?

IFAのRさん
IFAのRさん

対面ではないため、コミュニケーションで認識のずれや齟齬が起こることが考えられます。

相談者のCさん
相談者のCさん

対面の相談よりも表情や声のトーンが分かりにくいので確かに納得です。

IFAのRさん
IFAのRさん

資産運用の相談をする際は、少しでも疑問に思うことがあれば遠慮することなくアドバイザーに伝えることが大切です。

記事のまとめ

記事のまとめ

本記事では投資信託相談プラザの基本情報や、実績等について解説しました。

投資信託相談プラザは、楽天証券やSBI証券などの大手証券会社や銀行と提携しており、実績も十分であるため、信頼できる相談先であると言えます。

一方で、投資信託相談プラザはすべての都道府県に拠点を構えているわけではないので、注意が必要です。

また、投資信託をはじめとする資産運用の相談はオンラインで対応している機関がおすすめです。

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監修者プロフィール
小林裕
小林裕
一般社団法人証券相続普及協会 代表理事
大学卒業後、東証一部上場の証券会社に入社。 個人向けの資産運用コンサルティングを中心に活動。 新人賞、社長優秀賞などを数多く受賞。 シニア層のお客様が多い中で資産運用だけでは本当の解決ができないと感じ、退職。 2020年、一般社団法人証券相続普及協会を設立。代表理事に就任。 終活カウンセラー1級や上級相続診断士の資格も取得し、お客様の大切な資産を「ふやす、まもる、つなぐ」をモットーに活動している。
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